Odoo 19: Eitemau heb eu talu yn y porth cwsmeriaid gyda dyddiad penodol ac allforio i PDF – modiwl portal_open_items

“Faint sydd gennym yn dal heb ei dalu i chi mewn gwirionedd?” Mae'r cwestiwn hwn yn codi'n rheolaidd gyda phob cronfa cwsmeriaid, fel arfer ychydig cyn diwedd y chwarter, cyn archwiliad y cyfrifon blynyddol neu pan fydd adran gyfrifon y cwsmer yn paratoi taliadau. Pwy bynnag nad yw'n ei ateb ei hun, caiff ei ofyn iddo trwy e-bost neu dros y ffôn, ac mae'n rhaid i rywun allforio rhestr eitemau agored (rhestr EA) o'r system gyfrifo a'i hanfon. Nid yw hyn yn digwydd ohono'i hun gydag Odoo 19 Community: mae'r porth cwsmeriaid yn dangos yr anfonebau unigol, ond nid rhestr o eitemau agored y cwmni cyfan, a than hynny ddim ar gyfer diwrnod a ddewiswyd yn rhydd.

Dyna pam rydym wedi datblygu'r modiwl Eitemau heb eu setlo yn y porth cwsmeriaid (portal_open_items) ar gyfer Odoo 19. Mae cwsmeriaid y mae eu mynediad wedi'i alluogi yn gweld rhestr yn y porth o holl anfonebau heb eu talu, nodiadau credyd a thaliadau heb eu dyrannu eu cwmni, yn gallu dewis dyddiad cyfeirio a lawrlwytho'r rhestr fel PDF. Mae'r modiwl yn feddalwedd rydd o dan drwydded AGPL-3 ac mae ar gael ar GitHub:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Gosodwyd y modiwl gennym ar 5 Tachwedd 2026 yn ein system gynhyrchu. Mae'r opsiwn wedi'i ddiffodd yno yn ddiofyn a dim ond ar ôl cytuno â chwsmeriaid unigol y caiff ei osod. Felly mae'r profiad o'i redeg yn dal yn fyr; fe'i profwyd gennym gyda thri phrawf awtomatig ar ddeg a chronfa ddata brawf gyda chwsmeriaid enghreifftiol. Dylai pwy bynnag sy'n mabwysiadu'r modiwl ddarllen yr adrannau ar Cyfrifo ar ddyddiad cyfeirio, ar foeseg talu ac am y cyfyngiadau ddarllen.

Y broblem: darparu rhestr o eitemau heb eu setlo ar gais

Mae rhestr o eitemau heb eu setlo yn dangos pa anfonebau cwsmer sydd heb eu talu, pa rai sy'n hwyr a beth yw'r balans. I'r cyflenwr, mae'n adnodd ar gyfer cynllunio llif arian ac anfon nodiadau atgoffa am daliadau. I'r cwsmer, mae'n sail ar gyfer cynllunio taliadau, cysoni anfonebau â'i gofnodion cyfrifyddu ei hun ac egluro ymholiadau heb orfod agor pob anfoneb ar wahân. Dyma rai achlysuron cyffredin:

• Cyfrifon chwarterol a blynyddol: Mae adran gyfrifyddu'r cwsmer am wybod pa rwymedigaethau oedd yn bodoli ar 31.12. Mae hwn yn ddyddiad yn y gorffennol.
• Cysoni: Mae'r cwsmer yn credu ei fod wedi talu anfoneb, ond mae'n dal i ymddangos yn ddi-dâl yn ein cofnodion ni. Mae rhestr ar y cyd sy'n cynnwys y dyddiad, y dyddiad talu a'r swm yn egluro'r sefyllfa'n gyflymach na chyfres o negeseuon e-bost.
• Rhediadau talu: Mae angen i unrhyw un sy'n paratoi taliadau'n wythnosol neu'n fisol weld holl anfonebau cyflenwr sydd heb eu talu mewn un lle, gyda'r rhai hwyr ar y brig.
• Sawl person cyswllt: Mewn cwmni, gall un person archebu a pherson arall dalu. Mae'r eitemau heb eu setlo yn perthyn i'r cwmni, nid i unigolyn.

Hyd yma, rydym wedi tynnu'r rhestrau hyn o'r system gyfrifyddu â llaw a'u hanfon drwy e-bost. Mae hynny'n cymryd amser, ac yn y pen draw dim ond cipolwg ar un adeg yw'r rhestr, a all fod wedi dyddio erbyn y diwrnod wedyn. Gwell yw rhestr y gall y cwsmer ei hagor ei hun yn y porth unrhyw bryd, gyda'r wybodaeth ddiweddaraf bob amser.

Trosolwg o'r ateb

Mae'r modiwl yn ychwanegu tudalen Eitemau heb eu setlo at borth cwsmeriaid Odoo a theilsen ar Fy nghyfrif. Dyma'r swyddogaethau:

• Opsiwn fesul cyswllt: “Dangos rhestr o eitemau heb eu setlo yn y porth”. Dim ond pan fo'r opsiwn hwn wedi'i ddewis y bydd defnyddiwr y porth yn gweld y deilsen a'r dudalen. Mae wedi'i analluogi yn ddiofyn.
• Y cwmni cyfan: Mae'r rhestr yn cynnwys eitemau heb eu setlo holl gysylltiadau'r cwmni, nid dim ond rhai'r defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi.
• Dyddiad cyfeirio: Mae'r cwsmer yn dewis dyddiad ac yn gweld beth oedd heb ei setlo ar y diwrnod hwnnw.
• Allforio PDF: Y rhestr fel PDF yng nghynllun eich cwmni, gyda phennawd llythyr, balans a chyfanswm yr eitemau hwyr.
• Moeseg talu: cyfran yr anfonebau a dalwyd ar amser, ychydig yn hwyr ac yn hwyr, yr anfoneb agored hynaf ac asesiad da neu gwael, yn y porth ac yn y PDF.
• Mae eitemau hwyr wedi'u hamlygu â lliw ac yn dangos nifer y diwrnodau ers y dyddiad talu.
• Mae nodiadau credyd a balansau credyd yn ymddangos fel symiau negatif yn y rhestr ac yn lleihau'r balans.
• Dolenni: Mae pob anfoneb yn y rhestr yn arwain at olwg yr anfoneb yn y porth.
• Amlieithog: Mae'r rhyngwyneb a'r PDF yn dilyn iaith y defnyddiwr, ac mae cyfieithiad Almaeneg wedi'i gynnwys.

Mae'r deilsen yn ymddangos ar dudalen gartref Fy nghyfrif wrth ymyl yr archebion a'r anfonebau. Ni fydd y rhai nad yw'r opsiwn wedi'i alluogi ar eu cyfer yn ei gweld.

Galluogi mynediad fesul cyswllt: yr opsiwn

Mae rhestr eitemau heb eu talu yn dangos data busnes cwmni cyfan. Felly, nid yw'r modiwl yn ei galluogi ar gyfer holl ddefnyddwyr y porth, ond dim ond lle rydych yn dewis gwneud hynny'n benodol. Ar ffurflen y cyswllt, o dan Gwefan, ceir y blwch ticio “Dangos y rhestr eitemau heb eu talu yn y porth”. Mae'n weladwy i ddefnyddwyr sydd â hawliau anfonebu (grŵp account.group_account_invoice) ac mae'n berthnasol i'r cyswllt hwnnw yn unig.

Mae hyn yn adlewyrchu anghenion ymarferol: mewn cwmni, dylai'r rheolwyr neu'r adran gyfrifyddu weld y rhestr, ond ni ddylai gweithiwr sydd ond yn edrych ar docynnau ei gweld. Mae'r opsiwn yn berthnasol i y cyswllt, ond mae'r eitemau a ddangosir yn perthyn i y cwmni cyfan. Felly, galluogwch yr opsiwn ar gyfer y person sydd i fod i gael trosolwg o'r cwmni.

Y rhestr yn y porth cwsmeriaid

Mae clicio'r deilsen yn agor /my/open-items. Mae'r dudalen yn dangos enw'r cwmni, dewis dyddiad penodol a'r tabl o eitemau heb eu talu:

O dan y tabl ceir y balans, sef cyfanswm yr holl symiau heb eu talu, a chyfanswm yr eitemau hwyr. Mae cefndir lliw i'r rhesi hwyr er mwyn iddynt sefyll allan wrth fwrw golwg dros y rhestr. Mae nodiadau credyd a thaliadau nad ydynt wedi'u neilltuo i anfoneb eto yn ymddangos fel symiau negatif ac yn lleihau'r balans; mae nodyn o dan y tabl yn egluro hyn i'r cwsmer. Os yw eich cwmni'n defnyddio sawl arian cyfred, dangosir balans ar wahân ar gyfer pob un.

Eitemau heb eu setlo ar ddyddiad penodol

Uwchben y dyddiad ceir “Eitemau heb eu talu ar ddyddiad penodol”, ac wrth ei ymyl mae maes dyddiad a'r botwm Dangos. Wrth ddewis dyddiad yn y gorffennol, mae'r rhestr yn dangos beth oedd yn dal heb ei dalu ar y diwrnod hwnnw. Dyma'r union ddadansoddiad sydd ei angen ar gyfer paratoi cyfrifon, archwiliadau a chysoniadau: “Pa rwymedigaethau oedd gennym tuag at y cyflenwr hwn ar 31.12.?”

Sut y cyfrifir y sefyllfa ar y dyddiad penodol

Mae'r canlynol yn berthnasol i bob eitem: Y swm heb ei dalu ar y dyddiad penodol = swm yr anfoneb llai'r holl daliadau a oedd wedi'u cysoni hyd at y dyddiad hwnnw, gan ei gynnwys. Mae eitem yn perthyn ar y rhestr os oedd eisoes wedi'i phostio ar y dyddiad penodol a bod swm yn dal heb ei dalu bryd hynny. Felly, bydd anfoneb dyddiedig 7 Medi am 1.250,50 €, y talwyd 500,00 € ohoni ar 20 Hydref a'r gweddill ar 5 Tachwedd, yn ymddangos ar y rhestr gyda 750,50 € os dewisir 2 Tachwedd, ond ni fydd yn ymddangos o gwbl os dewisir 5 Tachwedd.

Asesir hefyd a yw eitem yn hwyr ar sail y dyddiad penodol: mae eitem yn hwyr os yw ei dyddiad talu cyn y dyddiad penodol a bod y swm sy'n weddill yn bositif. Cyfrifir nifer y diwrnodau hwyr hyd at y dyddiad penodol, nid hyd at heddiw. Caiff dyddiad yn y dyfodol ei drin fel heddiw, a gwneir yr un peth os yw'r dyddiad yn y bar cyfeiriad yn wag neu'n annilys. Felly ni all y rhestr roi'r argraff ei bod yn rhagolwg.

Beth mae “dyddiad y taliad” yn ei olygu yma

Y dyddiad sy'n cyfrif yw'r dyddiad y cafodd yr anfoneb a'r taliad eu cysoni â'i gilydd yn Odoo (yr hwyraf o'r ddau ddyddiad postio), nid dyddiad yr anfoneb. Dyma'r drefn arferol: caiff y taliad ei bostio ar y diwrnod y'i derbynnir a'i neilltuo i'r anfoneb. Os na chaiff taliadau eu neilltuo tan rai diwrnodau'n ddiweddarach, bydd yr anfoneb yn ymddangos fel un heb ei thalu am gyfnod hirach yn unol â hynny. Mae'r adran cyfyngiadau yn egluro hyn yn fanylach.

Allforio PDF

Drwy Lawrlwytho PDF, mae'r modiwl yn creu'r rhestr fel ffeil PDF ar gyfer y dyddiad a ddewiswyd. Mae'r botwm Argraffu yn agor yr un rhestr yn neialog argraffu'r porwr. Mae'r PDF yn defnyddio cynllun dogfennau eich cwmni yn Odoo (logo, cyfeiriad a throedyn o'r gosodiadau) a maint papur Ewropeaidd:

• Pennawd gyda'r dyddiad penodol: “Eitemau heb eu talu ar 02.11.2026”, hyd yn oed os mai heddiw yw'r dyddiad a ddewiswyd. Os nad oes eitemau heb eu talu, dangosir “Nid oes eitemau heb eu talu.”
• Cyfeiriad y cwsmer ym maes cyfeiriad cynllun y cwmni, fel bod y rhestr yn addas i'w defnyddio ar bapur hefyd.
• Eitemau hwyr mewn print trwm, fel eu bod yn sefyll allan hyd yn oed wrth argraffu mewn du a gwyn.
• Balans a chyfanswm yr eitemau hwyr ar ddiwedd y tabl, ar wahân ar gyfer pob arian cyfred os oes mwy nag un.
• Enw ffeil sy'n cynnwys y cwmni a'r dyddiad, er enghraifft Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Moeseg talu: asesiad ar un olwg

Ers fersiwn 19.0.1.1.0 mae dadansoddiad byr uwchben y tabl o ba mor brydlon y mae'r cwmni'n talu ei anfonebau. Mae'r un dadansoddiad yn ymddangos yn y PDF. Felly mae'r cwsmer ei hun yn gweld ble mae'n sefyll, ac nid oes angen i chi ei egluro iddo ar wahân mwyach.

• Gwyrdd: “Talwyd 47 % o fewn y cyfnod talu.” Golygir anfonebau a dalwyd ar y dyddiad dyledus neu cyn hynny.
• Oren: “Talwyd 29 % yn yr wythnos ar ôl i'r cyfnod talu ddod i ben.” Taliadau yw'r rhain o un i saith diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus.
• Coch: “Talwyd 24 % yn hwyrach, ar gyfartaledd ar ôl 39 diwrnod (25 diwrnod ar ôl i'r cyfnod talu ddod i ben).” Mae'r rhif cyntaf yn cyfrif o ddyddiad yr anfoneb, a'r rhif mewn cromfachau o'r dyddiad dyledus. Dim ond os oes anfonebau o'r fath y mae'r llinell yn ymddangos.
• “Mae anfonebau ar agor am hyd at 60 diwrnod.” Dyna oedran yr anfoneb hynaf sy'n dal ar agor ar y dyddiad cyfeirio, wedi'i gyfrif o ddyddiad yr anfoneb.

Oddi tano mae'r asesiad o foeseg talu: da neu wael, ac ar waelod y dudalen, yn y PDF ar ddiwedd y dudalen, y nodyn “Bydd cwsmeriaid â moeseg talu wael yn cael eu symud i dalu ymlaen llaw.” Mae'r PDF yn dangos yr un llinellau yn nhrefn y pennawd llythyr:

Beth a gyfrifir

• Asesir anfonebau i'r cwsmer sydd wedi'u postio. Nid yw nodiadau credyd a drafftiau'n cyfrif. Wrth dalu mewn rhandaliadau, mae pob rhandaliad yn cyfrif ar ei ben ei hun.
• Cyfnod: anfonebau'r deuddeg mis diwethaf a'r holl anfonebau sy'n dal ar agor, hyd yn oed os ydynt yn hŷn.
• Diwrnod talu yw dyddiad y cysoni diwethaf â thaliad, yn union fel gyda'r dyddiad cyfeirioat y diben hwnnw.
• Anfonebau agored: Os yw anfoneb yn orddyledus ar y dyddiad cyfeirio, mae'n cyfrif fel pe bai wedi'i thalu ar y dyddiad cyfeirio, hynny yw oren neu goch. Ni asesir anfoneb agored nad yw'n ddyledus eto.
• Gyda dyddiad cyfeirio yn y gorffennol mae sefyllfa'r diwrnod hwnnw'n gymwys: nid yw taliadau ar ôl y dyddiad cyfeirio yn cyfrif eto.
• Os nad oes dim i'w asesu, mae'n dweud “Dim anfonebau o'r 12 mis diwethaf i'w hasesu.” ac nid oes asesiad.

Pryd mae'r moeseg talu'n “dda”?

Mae'r asesiad yn dda os yw o leiaf 70 % o'r anfonebau'n wyrdd neu'n oren (ar amser neu hyd at wythnos yn hwyr ar y mwyaf) a nad oes unrhyw anfoneb agored yn orddyledus ers mwy na 30 diwrnod. Fel arall mae'n wael. Mae'r trothwyon (7 diwrnod, 70 %, 30 diwrnod, 12 mis) yn gyson ar ddechrau models/res_partner.py a gellir eu haddasu yno.

Pwysig: nid yw'r modiwl yn symud neb i dalu ymlaen llaw. Mae'r nodyn yn y troedyn yn destun sefydlog sy'n dangos i gwsmeriaid ag asesiad gwael beth a allai ddilyn. Eich penderfyniad chi yw a ydych yn penderfynu felly a phryd. Os nad ydych yn hoffi'r frawddeg, newidiwch hi yn y ddau dempled (tudalen y porth a'r adroddiad) neu yn y cyfieithiad.

Pwy sy'n cael gweld beth? Y model mynediad

Mae eitemau heb eu talu yn ddata sensitif, felly roedd rheoli mynediad yn bwysicach i ni nag unrhyw nodwedd ychwanegol. Mae'r model yn fwriadol syml:

• Dim ond pan fydd yr opsiwn wedi'i alluogi. Heb dic ar gofnod y cyswllt, nid oes teilsen, a bydd agor /my/open-items yn ailgyfeirio i Fy nghyfrif.
• Eich cwmni eich hun bob amser. Pennir y cwmni ar sail y defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi, nid ar sail paramedr yn y cyfeiriad. Nid oes modd gofyn am gwmni arall drwy'r bar cyfeiriad.
• Yr un gwiriad ar gyfer y PDF. Mae Odoo hefyd yn darparu adroddiadau PDF drwy gyfeiriad cyffredinol fel mater o drefn. Felly, mae'r modiwl yn gwirio eto o fewn yr adroddiad ei hun: dim ond defnyddwyr sydd â hawliau cyfrifyddu neu ddefnyddwyr porth sydd â'r opsiwn wedi'i alluogi ar gyfer eu cwmni eu hunain sy'n cael PDF; mae pawb arall yn cael gwall mynediad.
• Eitemau wedi'u postio yn unig. Nid yw dogfennau drafft na dogfennau wedi'u canslo byth yn ymddangos.
• Dim ond yr unedau cyfrifyddu y mae gennych fynediad atynt: dim ond cofnodion cwmnïau y mae gan y defnyddiwr fynediad atynt a gaiff eu cynnwys.

Y gweithrediad technegol

Dim ond ar account a portal y mae'r modiwl yn dibynnu, sef cydrannau o Odoo Community. Mae'n ychwanegu un maes at y cyswllt; rheolydd, dosbarth adroddiad a thempledi yw gweddill y modiwl.

Darllenir yr eitemau heb eu talu o'r rhesi cofnodion cyfrifyddu, nid o'r anfonebau. Mae hyn yn bwysig: dim ond fel hyn y mae nodiadau credyd a thaliadau nad ydynt wedi'u neilltuo eto yn ymddangos, a dim ond fel hyn y gellir ail-greu'r sefyllfa ar ddyddiad cynharach o'r cysoniadau (account.partial.reconcile). Mae'r ymholiad yn rhedeg ar gyfer y cwmni cyfan (commercial_partner_id) gyda hawliau uwch, ar ôl gwirio bod gan y defnyddiwr hawl i weld y data.

Profion

Mae'r modiwl yn cynnwys wyth prawf awtomatig, sydd i gyd yn pasio yn ein hamgylchedd ni:

• mynediad dim ond pan fydd yr opsiwn wedi'i alluogi, ac ailgyfeirio i Fy nghyfrif fel arall,
• mae'r rhestr yn cynnwys eitemau'r cwmni cyfan, ond byth eitemau cwmni arall,
• mae'r opsiwn yn berthnasol i bob cyswllt yn unigol, nid i holl ddefnyddwyr y cwmni,
• mae nodiadau credyd yn ymddangos fel symiau negatif ar y rhestr ac yn lleihau'r balans,
• dyddiad penodol: mae anfoneb a delir yn ddiweddarach yn ymddangos ar y rhestr cyn y taliad, ond nid ar ei ôl,
• y dudalen gyda dyddiad yn y dyfodol a chyda dyddiad annilys,
• mae'r cyfeiriad PDF yn dychwelyd ffeil PDF,
• Adroddiad fel HTML a gwiriad mynediad yn yr adroddiad.
• swm agored ar y dyddiad cyfeirio ar ôl rhandaliadau rhannol cyn ac ar ôl y dyddiad cyfeirio,
• moeseg talu: categoreiddio i ar amser, hyd at wythnos yn hwyr a hwyrach, gyda'r cyfartaleddau, hefyd ar gyfer dyddiad cyfeirio yn y gorffennol,
• moeseg talu gydag anfonebau agored a'r asesiad da neu wael,
• moeseg talu heb anfonebau a byth gyda data cwmni arall,
• moeseg talu yn nhudalen y porth ac yn y PDF.

Yn ogystal, rydym wedi rhoi cynnig ar y dudalen yn y porwr mewn cronfa ddata brawf gyda chwsmeriaid enghreifftiol; oddi yno y daw'r delweddau yn yr erthygl hon. Mae'r holl enwau, rhifau dogfennau a symiau ynddynt yn gwbl ddychmygol.

Gosod a ffurfweddu

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Y dibyniaethau yw account a portal. Ar ôl gosod, rhaid ailgychwyn gwasanaeth Odoo gan fod y modiwl yn cynnwys cod Python. Os ydych yn rhedeg system gynhyrchu, gosodwch y modiwl ar gopi o'r gronfa ddata yn gyntaf. Yna:

1. agorwch y cyswllt sydd i gael gweld y rhestr (person sydd â mynediad i'r porth),
2. ticiwch y blwch Dangos y rhestr eitemau heb eu talu yn y porth ar y ffurflen a chadwch y newidiadau,
3. mewngofnodwch i'r porth fel y defnyddiwr hwnnw neu gwiriwch y canlynol gyda'r cwsmer: y deilsen, y rhestr, y dyddiad penodol a'r PDF.

Cyn galluogi mynediad, gwiriwch osodiadau anfonwr a chynllun eich cwmni, gan fod y PDF yn defnyddio'r logo, y cyfeiriad a'r troedyn o gynllun y dogfennau. Nid yw'r modiwl ei hun yn anfon e-byst nac yn creu hysbysiadau.

Cyfyngiadau a nodiadau

• Sefyllfa heddiw ar gyfer dogfennau wedi'u postio. Mae'r cyfrifiad ar gyfer y dyddiad penodol yn seiliedig ar y cofnodion fel y maent yn y system ar hyn o bryd. Os cafodd anfoneb ei chanslo neu ei dychwelyd i statws drafft ar ôl y dyddiad penodol, ni fydd y rhestr yn ei dangos. Nid yw'n gofnod digyfnewid o'r sefyllfa “fel y'i hargraffwyd bryd hynny”.
• Mae taliadau'n cyfrif o'r diwrnod y cânt eu cysoni. Os na chaiff taliad ei neilltuo i anfoneb tan rai diwrnodau ar ôl ei dderbyn, bydd yr anfoneb yn aros ar y rhestr fel un heb ei thalu tan hynny. Er mwyn cael dadansoddiadau cywir ar ddyddiad penodol, dylid neilltuo taliadau'n brydlon. Nid yw Odoo Community yn cynnwys cysoni trafodion banc ag anfonebau; rydym yn defnyddio ein modiwl Bank-Statement-Matcherat y diben hwnnw.
• Mae moeseg talu cystal â'ch cysoni. Cyfrifir pryd y neilltuwyd taliad i anfoneb. Mae taliadau na chawsant eu cysoni ers amser maith yn gwneud i gwsmer edrych yn waeth nag ydyw. Gwiriwch yr asesiad gyda'ch cwsmeriaid cyn dod i unrhyw gasgliad ohono.
• Mae'r asesiad yn weladwy i'r cwsmer. Mae pwy bynnag sydd â'r opsiwn hefyd yn gweld y canlyniad a'r nodyn am dalu ymlaen llaw. Nid yw'r modiwl yn newid dim ar delerau talu.
• Symiau derbyniadwy yn unig. Mae'r modiwl yn dangos beth sydd ar y cwsmer i chi, nid eich rhwymedigaethau chi tuag at y cwsmer.
• Dim camau atgoffa na dolen dalu yn y rhestr. Gall y cwsmer agor anfoneb o'r rhestr a thalu yno, yn unol â'r hyn y mae eich porth yn ei ganiatáu fel arfer.
• PDF a gweithredu gyda sawl proses. Er mwyn creu adroddiadau PDF, mae Odoo yn galw ei gyfeiriad gwe ei hun yn fewnol. Os yw eich system yn rhedeg gydag un broses weithio yn unig, gall hyn achosi iddi flocio. Mae hyn yn berthnasol i bob adroddiad PDF yn y porth, nid i'r modiwl hwn yn unig. Profwch y botwm PDF o dan amodau go iawn ar ôl gosod.
• Dim ond gydag Odoo 19.0 Community y mae wedi'i brofi. Nid ydym wedi'i wirio ar gyfer fersiynau eraill.
• Nid yw'n disodli prosesau atgoffa am daliadau na datganiad cyfrif. Nid yw'r rhestr yn disodli datganiad cyfrif cyfrifyddol na'ch prosesau atgoffa am daliadau; ei diben yw gwneud y sefyllfa'n glir.

Cwestiynau cyffredin

Beth yw rhestr eitemau agored (rhestr EA)?

Rhestr o'r holl anfonebau sydd heb eu talu neu heb eu talu'n llawn, gyda dyddiad yr anfoneb, y dyddiad talu a'r swm heb ei dalu. Fe'i gelwir hefyd yn “anfonebau heb eu talu”, “cyfrif cwsmer” neu “restr balansau”, er bod rhestr balansau, yn ei hystyr fanwl, yn golygu balansau'r holl gyfrifon.

Pam nad yw porth Odoo eisoes yn dangos rhestr eitemau heb eu talu yn ddiofyn?

Mae'r porth yn dangos archebion, anfonebau a thaliadau ar wahân, gyda statws a hidlyddion. Hyd y gwelsom, nid yw'r fersiwn Community yn cynnwys rhestr gyfunol ar gyfer y cwmni gyda balans a dadansoddiad ar ddyddiad penodol. Dyna ddiben y modiwl hwn.

A yw holl ddefnyddwyr porth cwmni yn gweld y rhestr?

Nac ydynt. Dim ond cysylltiadau sydd â'r opsiwn wedi'i alluogi. Fodd bynnag, mae'r rhestr a ddangosir yn cwmpasu'r cwmni cyfan, nid dim ond anfonebau'r cyswllt hwnnw.

A allaf ddewis dyddiad yn y gorffennol, er enghraifft 31.12. y flwyddyn flaenorol?

Gallwch, unrhyw ddyddiad hyd at heddiw. Bydd y rhestr wedyn yn dangos yr eitemau a oedd wedi'u postio ac yn dal heb eu talu ar y diwrnod hwnnw. Sylwch ar y nodiadau ar y cyfrifiad: dyddiad cysoni'r taliad sy'n cyfrif.

A ellir dewis dyddiad yn y dyfodol?

Na ellir. Caiff dyddiadau yn y dyfodol eu trin fel heddiw, fel nad yw'r rhestr yn dangos sefyllfa nad yw wedi codi eto.

A yw nodiadau credyd a thaliadau ymlaen llaw yn ymddangos ar y rhestr?

Ydynt. Mae nodiadau credyd a thaliadau nad ydynt wedi'u neilltuo i anfoneb eto yn ymddangos fel symiau negatif ar y rhestr ac yn lleihau'r balans. Mae nodyn o dan y tabl yn egluro hyn i'r cwsmer.

Sut y nodir eitemau hwyr?

Mae eitem yn hwyr os yw ei dyddiad talu cyn y dyddiad penodol a bod swm positif yn dal heb ei dalu. Cyfrifir nifer y diwrnodau hwyr hyd at y dyddiad penodol.

A yw'r PDF ar gael mewn ieithoedd eraill hefyd?

Ydy. Mae'r rhyngwyneb a'r PDF yn defnyddio iaith y defnyddiwr. Mae'r cyfieithiad Almaeneg wedi'i gynnwys; ar gyfer ieithoedd eraill, y cyfan sydd ei angen yw ffeil .po neu gyfieithiad drwy ryngwyneb Odoo.

A all cwsmer weld rhestr cwmni arall drwy newid y cyfeiriad?

Na all. Pennir y cwmni bob amser ar sail y defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi. Dim ond y dyddiad penodol sydd yn y cyfeiriad. Hefyd, pan ddefnyddir cyfeiriad adroddiad PDF Odoo, caiff mynediad ei wirio eto o fewn yr adroddiad ei hun.

Sut y cyfrifir moeseg talu?

O anfonebau cwsmer postiedig y deuddeg mis diwethaf a'r holl anfonebau agored. Ar gyfer pob anfoneb cyfrifir sawl diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus y talwyd hi: ar y dyddiad dyledus ar y mwyaf (gwyrdd), hyd at saith diwrnod wedyn (oren) neu'n hwyrach (coch). Mae'r asesiad yn dda gydag o leiaf 70 % yn wyrdd neu'n oren a dim anfoneb sy'n agored ac yn orddyledus ers mwy na 30 diwrnod. Mae'r manylion yn yr adran foeseg taluat y diben hwnnw.

A yw'r modiwl yn symud cwsmeriaid â moeseg talu wael i dalu ymlaen llaw?

Na. Dim ond yr asesiad a'r nodyn y mae'n eu dangos. Eich penderfyniad chi a'ch proses chi yn Odoo yw telerau talu, talu ymlaen llaw a rhwystro.

A yw'r modiwl yn anfon e-byst neu nodiadau atgoffa am daliadau?

Nac ydy. Dim ond y dudalen a'r PDF y mae'n eu darparu. Nid yw'n creu negeseuon, hysbysiadau na gweithgareddau.

A yw’r modiwl yn gweithio gydag Odoo Enterprise?

Dim ond ar account a portal y mae'n dibynnu, ac mae'r ddau ar gael yn y ddau argraffiad. Dim ond ar argraffiad Community Odoo 19 yr ydym wedi'i brofi.

O dan ba drwydded y mae'r modiwl ar gael?

O dan AGPL-3. Gallwch ei ddefnyddio, ei addasu a'i ailddosbarthu os ydych yn cydymffurfio â thelerau'r drwydded. Mae croeso i chi gyflwyno adroddiadau am wallau ac awgrymiadau ar gyfer gwelliannau fel Issue yn y storfa GitHub .

Cymorth gan Biricon IT Services

Rydym yn cefnogi gosodiadau Odoo ar gyfer busnesau bach a chanolig: o'u cyflwyno i addasiadau a mudo, hyd at eu gweithredu o ddydd i ddydd. Os hoffech ddarparu eitemau heb eu talu, anfonebau a thocynnau i'ch cwsmeriaid yn y porth, ehangu'r swyddogaethau cyfrifyddu yn Odoo Community neu gyflwyno modiwl yn ddiogel i'ch amgylchedd cynhyrchu, byddwn yn falch o helpu. Datblygiadau mewnol eraill: Archifo cwmni ynghyd â'i ddefnyddwyr porth, Cofrestr cwmnïau a gwirio cyfeiriadau ar gyfer cwsmeriaid yn Awstria, Rhifau dogfennau o ragddodiad, blwyddyn a rhifydd a Setiau cynhyrchion fel adran mewn dyfynbrisat y diben hwnnw.

Cysylltwch nawr

Fel ar: 6 Tachwedd 2026. Fersiwn y modiwl 19.0.1.1.1. Newidiadau ers y fersiwn gyntaf ar 5 Tachwedd: moeseg talu (19.0.1.1.0) a chywiro'r swm agored ar y dyddiad cyfeirio ar ôl rhandaliadau rhannol (19.0.1.1.1). Mae'r holl enwau, rhifau dogfennau a symiau yn y lluniau wedi'u dyfeisio'n llwyr.